健康险保费上半年大增 网红百万医疗险陷入搏杀态势




上半年医疗保险保费增加30%,接近4000亿元,“净红百万医疗保险”陷入“红海”斗争局面

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本报记者苏翔宇

近日,中国平安的健康险和2019年上半年人寿保险营业利润同比大幅增长36.1%,引起市场关注。《证券日报》记者发现,今年上半年,保险业的医疗保险保费达到3976亿元,同比大幅增长32%,远高于行业原保费增长14.16%。

随着健康保险费的快速增长,2019年上半年健康保险的原始保费收入已超过汽车保险,成为中国第二大保险。华锦证券分析师崔晓燕表示,随着中国居民尤其是城市化进程中的中产阶级财富积累,作为危机领导者的健康保险市场的需求稳步增长,关于需求和供应的双重促进。继续对健康保险费的快速增长持乐观态度。

随着越来越多的保险公司介入这个市场,保险公司在这一领域的动力越来越大。特别是一批财产保险公司推出了大量短期医疗保险(又称“净红万元医疗保险”),使得短期医疗保险市场陷入“红海战斗”局面:一方面,市场空间很大,另一方面,该地区的竞争异常激烈,导致大量财产保险公司失去了大量的医疗保险。

据《证券日报》报道,记者发现,中国四家专业互联网财产保险公司的健康保险去年全部承保亏损,承保利润总额为-4110万元。崔晓燕还认为,“短期健康保险产品可能会落入红海,创造一个闭环的健康管理,而控制前线的能力或许可以打开新的蓝海健康保险业务。”/p>

健康保险被提升为第二大保险

今年上半年,健康保险的原保费超过了汽车保险,成为中国第二大保险,也成为行业保费结构变化的重要里程碑事件。

“冻结三尺,而不是寒冷的一天。”事实上,近年来医疗保险超过汽车保险业继续快速增长,其原保费收入从2011年的691.72亿元大幅增加至2018年的5448.13亿元,平均年率。复合增长率高达34%,显着高于同期原始保费收入的15%。就健康保险与人身保险的比例而言,2018年的比例增加到20%。 2019年上半年,增长率达到32%,溢价接近4000亿元。

保险公司和经纪人研究人员认为,近年来医疗保险的快速增长源于政策的不断推进和中国医疗保险市场的强劲需求。

在政策层面,中国保险监督管理委员会前副主席周艳丽表示,支持商业医疗保险参与医疗体制改革,体现在新的医改方案和国家颁布的若干政策文件中。例如,2012年,国家发展和改革委员会等六个部门联合《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》; 2015年8月,国务院办公厅发布《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》建立健全重大疾病保险制度。

从需求方面看,华锦证券研究报告称,中国医疗保险的密度和深度仍远离发达国家。截至2018年底,中国的医疗保险密度为390元/人,深度为0.61%。崔晓燕表示,预计随着下半年重大疾病保险定义的修订,医疗保险范围将得到有效优化,价值贡献率将更高,保费增长将更高加快。

领先的保险公司分享了健康保险的成果

保险业领导者已经制定了医疗保险,并开始分享健康保险发展的成果。例如,平安最近的半年报显示,2019年上半年,其健康险和人寿保险实现营业利润484.33亿元,同比增长36.1%。

从布局的角度看,平安于2011年开始大力发展健康保险业务。从2012年到2013年爆发,目前每年保持15%至20%的市场份额。新华保险一直将健康保险视为重点业务,自2012年以来长期保持8%左右的市场份额。太保人寿还成立了太平洋医疗保健专业子公司,已形成广泛的客户群。健康养老金的三支柱保障体系。

此外,2019年3月18日,银监会发布《关于开展中国人身保险业重大疾病经验发生率表修订工作有关事项的通知》,对重大疾病保险的定义进行了修订,健康保险法定义的序幕正式启动,这也有利于健康的发展。大型保险公司的保险。

“重大疾病保险改革将使全面而有实力的人寿保险企业和健康保险公司在深层次领域受益。具有完整精算人才和数据库支持的领先保险公司以及某些部门领域的健康保险公司将受益。领先的保险公司在为消费者提供增值服务方面占据主导地位。绿色渠道,网上咨询,海外医疗等增值服务逐渐成为抢劫高端健康保险用户的核心竞争因素。我们相信这些核心要素正在向大众用户下沉。或者它将开辟更广阔的市场空间。“华锦证券研究报告。

保险公司打击短期健康保险

随着医疗保险的快速发展,越来越多的保险公司发现了健康保险带来的甜头,财产保险公司也通过医疗保险业务进入了医疗保险领域。

健康保险包括四种主要类型的重大疾病保险,医疗保险,长期护理保险和残疾保险。这四种保险承担不同保健阶段的不同功能,相互补充。根据监管要求,财产和意外伤害保险公司不能出售重大疾病保险,只能出售短期医疗保险。因此,自2016年“百万医疗保险”诞生以来,财产保险公司纷纷效仿,推出为期一年的学费补偿医疗保险。由于一般保险费低和保险范围高,健康保险产品无处不在。个别公司推出的短期健康保险费甚至高达1000万元。 “数以百万计的医疗保险”也成了净红色。

虽然财产保险公司已经涌入这一领域,但承保盈利能力并不乐观。根据2018年年报数据,去年四家互联网财产保险公司医疗保险总损失超过4亿元,最高亏损1.31亿元。据《证券日报》记者了解,健康保险业务在四类互联网财产保险公司的原保险费中排名第一,成为互联网保险公司的“当之无愧”。

由于损失原因,一些保险公司告诉《证券日报》保险公司的健康保险产品承保利润损失及其不合理的定价,同质化和激烈的竞争导致低关税设定和风险管理。弱点和其他原因是相关的。

崔晓燕指出,工业发展的巨大空间并不意味着竞争正在缓和。短期健康保险产品的竞争非常激烈。财产保险公司推出的数百万种医疗保险产品由于其高重复性,可以有效地实现产品通过互联网流量的传播。然而,相对于人寿保险公司的人寿保险大数据支持,财产保险公司缺乏数据使其定价处于劣势。此外,产品的高度同质性和人寿保险公司对个人保险支付流程的控制落后导致了高额索赔。个人保险公司的赔偿比率稳定在25%左右,财产保险公司的赔偿率已超过75%。

关于应对策略,华锦证券研究表示,“我们认为闭环医疗保险发展模式可以跟踪整个过程,极大地解决了以往依赖价格竞争的保险产品的缺点。关注客户,降低健康风险,改善客户。归属感和粘性可以使公司的发展更持久。健康的闭环优势有力打造健康产业领先的保险企业。领先的保险公司拥有充足的资本实力和利益诉求,可以创造一个健康的闭环,并可以有效地降低成本。保险支付流程通过健康检查和定期护理及时使用风险规避风险或风险管理。中小型保险公司可以寻求与第三方专业健康管理平台和第三方健康平台合作,与医院建立联系,打造“保险公司专业”。健康管理平台医院的闭环,健康管理平台可以提供医疗保健,体检等服务,开启疾病预防,中期治疗和后期护理的全过程。“

主编:张文